中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐组织”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐组织”）作为湖南久远锂科股份有限公司（以下简称“久远锂科”或“公司”或“发行人”）初次揭露发行股票并在科创板上市的联合保荐组织（主承销商）（中信证券、五矿证券以下合称“联合保荐组织（主承销商）”或“主承销商”），依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板初次揭露发行股票注册办理方法（试行）》《上市公司证券发行办理方法》《科创板初次揭露发行股票承销事务规范》（以下简称“《事务规范》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销事务指引》（以下简称“《事务指引》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销施行方法》（以下简称“《施行方法》”）等有关法令、法规和其他相关文件的规则，针对湖南久远锂科股份有限公司初次揭露发行股票战略配售资历进行核对，出具本核对陈述。
2020年3月31日，发行人召开了榜首届董事会第七次会议，全体董事出席会议，审议经过了《关于公司初次揭露发行股票并在科创板上市方案的方案》等相关方案。
2020年4月15日，发行人召开了2020年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于公司初次揭露发行股票并在科创板上市方案的方案》等相关方案。
2020年9月14日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2020年第74次审议会议成果布告》，依据该布告内容，上交所科创板股票上市委员会审议赞同久远锂科本次发行上市（首发）。
2021年6月29日，公司取得我国证券监督办理委员会《关于赞同湖南久远锂科股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应［2021］2260号），赞同发行人初次揭露发行股票的注册请求。
本次发行中，战略配售出资者的挑选在考虑《事务指引》、出资者资质以及商场状况后归纳承认，首要包含：
（3）与发行人运运营务具有战略协作联系或长时间协作愿景的大型企业或其部属企业和具有长时间出资志愿的大型稳妥公司或其部属企业、国家级大型出资基金或其部属企业（以下简称“其他战略出资者”）。
（1）中证出资、五矿金鼎已同发行人签署认购协议，约好将依据《事务指引》第十八条规则参加本次发行的战略配售。
联合保荐组织相关子公司中证出资、五矿金鼎跟投的初始股份数量别离为本次揭露发行数量的5.00%，即24，115，078股，认购金额别离不超越10，000.00万元。详细份额和金额将在T-2日承认发行价格后承认，初始跟投数量与终究跟投数量的差额回拨至网下发行。
（2）其他战略出资者已同发行人签署认购协议，本次其他战略出资者拟认购金额不超越100，150.00万元（含新股配售生意佣钱），拟认购数量算计不超越87，460，314股。
战略出资者终究配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行，详细份额和金额将在2021年7月28日（T-2日）承认发行价格后承认。
本次共有9名出资者参加本次战略配售，初始战略配售数量135，690，470股，约占本次发行数量的28.13%。契合《施行方法》、《事务指引》中对战略出资者应不超越30名，战略出资者取得配售的股票总量不得超越本次揭露发行股票数量的30%的规则。
联合保荐组织（主承销商）核对了中证出资供给的运营执照及现行有用的公司章程，中证出资不存在运营期限届满、股东抉择闭幕、因兼并或分立而闭幕、因违背法令法规或其他规范性文件被依法撤消运营执照、被责令封闭或许被撤消、因不能清偿到期债款被宣告破产等依据国家法令、行政法规、规范性文件以及公司章程规则应当停止的景象。中证出资为合法存续的有限公司。
经核对，中证出资系联合保荐组织中信证券树立的全资子公司，中信证券持有其100%的股权，中信证券实践操控中证出资。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销事务指引》第三章关于“保荐组织相关子公司跟投”的规则，中证出资作为保荐组织中信证券依法树立的特殊出资子公司，具有参加发行人初次揭露发行战略配售的资历，契合《事务指引》第八条第（四）项的规则。
依据《证券公司特殊出资子公司办理规范》的相关规则，中信证券自2017年起将其自营出资种类清单以外的特殊出资事务由中证出资全面承当，中证出资的合规与危险办理纳入了母公司中信证券一起体系。另经核对，2018年1月17日，我国证券业协会发布《证券公司私募出资基金子公司及特殊出资子公司会员公示（第七批）》，中证出资已参加我国证券业协会成为会员，承受协会自律办理。
经本次发行前，中证出资和三峡金石（武汉）股权出资基金合伙企业（有限合伙）（简称“三峡金石”）别离持有发行人1.14%和1.14%的股份，经核对，中证出资为联合保荐组织（主承销商）中信证券的全资子公司、三峡金石为中信证券直投子公司金石出资有限公司树立的股权出资基金产品。中信证券经过中证出资和三峡金石算计直接操控发行人2.28%的股份。
联合保荐组织（主承销商）核对了中证出资供给的最近一个年度及最近一期经审计的财政陈述，中证出资的流动资金足以掩盖其与发行人签署的认购协议的认购资金；一起，依据中证出资出具的许诺，中证出资用于交纳本次战略配售的资金均为其自有资金。
中证出资许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。限售期届满后，中证出资对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规则。
中证出资许诺不运用获配股份取得的股东位置影响发行人正常出产运营，不在获配股份限售期内追求发行人操控权。
联合保荐组织（主承销商）核对了五矿金鼎供给的运营执照及现行有用的公司章程，五矿金鼎不存在运营期限届满、股东抉择闭幕、因兼并或分立而闭幕、因违背法令法规或其他规范性文件被依法撤消运营执照、被责令封闭或许被撤消、因不能清偿到期债款被宣告破产等依据国家法令、行政法规、规范性文件以及公司章程规则应当停止的景象。五矿金鼎为合法存续的有限公司。
经核对，五矿金鼎系联合保荐组织五矿证券树立的全资子公司，五矿证券持有其100%的股权，五矿证券实践操控五矿金鼎。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销事务指引》第三章关于“保荐组织相关子公司跟投”的规则，五矿金鼎作为保荐组织五矿证券依法树立的特殊出资子公司，具有参加发行人初次揭露发行战略配售的资历，契合《事务指引》第八条第（四）项的规则。
依据《证券公司特殊出资子公司办理规范》的相关规则，五矿证券自2019年起将其自营出资种类清单以外的特殊出资事务由五矿金鼎全面承当，五矿金鼎的合规与危险办理纳入了母公司五矿证券一起体系。另经核对，2019年12月9日，我国证券业协会发布《证券公司私募出资基金子公司及特殊出资子公司会员公示（第十九批）》，五矿金鼎已参加我国证券业协会成为会员，承受协会自律办理。
经核对，五矿金鼎系联合保荐组织（主承销商）五矿证券的全资子公司。五矿证券与发行人同受我国五矿集团有限公司（下称“我国五矿”）实践操控。我国五矿经过我国五矿股份有限公司、长沙矿冶研讨院有限责任公司和宁波创元建合出资办理有限公司算计操控发行人57.20%的股份，为发行人的实践操控人；我国五矿经过五矿本钱股份有限公司算计操控五矿证券99.76%的股权，五矿证券持有五矿金鼎100%的股份，我国五矿亦为五矿证券和五矿金鼎的实践操控人。
联合保荐组织（主承销商）核对了五矿金鼎供给的最近一个年度及最近一期经审计的财政陈述，五矿金鼎的流动资金足以掩盖其与发行人签署的认购协议的认购资金；一起，依据五矿金鼎出具的许诺，五矿金鼎用于交纳本次战略配售的资金均为其自有资金。
五矿金鼎许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。限售期届满后，五矿金鼎对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规则。
五矿金鼎许诺不运用获配股份取得的股东位置影响发行人正常出产运营，不在获配股份限售期内追求发行人操控权。
经过揭露途径查询以及书面核对上海轿车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）供给的《运营执照》、公司章程等文件，上汽集团的基本状况如下：
到2021年3月31日，上海轿车工业（集团）总公司持有上汽集团8，323，028，878股，占比71.24%，为上汽集团的控股股东。上海市国有财物监督办理委员会经过上海轿车工业（集团）总公司操控上汽集团71.24%股份，为上汽集团的实践操控人。
上汽集团作为国内规划抢先的轿车上市公司，尽力掌握工业展开趋势，加速立异转型，正在从传统的制作型企业向为顾客供给移动出行服务与产品的归纳供货商展开。现在，上汽集团首要事务包含整车（含乘用车、商用车）的研制、出产和出售，正活跃推进新能源轿车、互联网轿车的商业化，并展开智能驾驭等技能的研讨和工业化探究；零部件（含动力驱动体系、底盘体系、表里饰体系，以及电池、电驱、电力电子等新能源轿车中心零部件和智能产品体系）的研制、出产、出售；物流、轿车电商、出行服务、节能和充电服务等移动出行服务事务；轿车相关金融、稳妥和出资事务；海外运营和国际商贸事务；并在工业大数据和人工智能范畴活跃布局。
2020年，上汽集团全年出售整车560万辆，接连15年销量坚持国内榜首。其间，上汽自主品牌出售260万辆，在总销量中占比到达46.4%，创出新高；新能源轿车销量为32万辆，海外商场销量为39万辆，完成全面领跑，归于国内大型企业。
依据《事务指引》第二章关于“战略出资者”的规则，该战略出资者作为与发行人运运营务具有长时间协作愿景的大型企业，具有参加发行人本次发行战略配售的资历，契合《事务指引》第八条（一）项规则。
1）上汽集团作为与发行人运运营务具有战略协作联系或长时间协作愿景的大型企业，具有杰出的商场名誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长时间出资价值，并依照终究承认的发行价格认购其许诺认购数量的发行人股票，契合《施行方法》的规则；
2）上汽集团具有相应合法的证券出资主体资历，参加本次战略配售现已依法实行内部赞同程序，参加本次战略配售契合上汽集团的出资规划和出资范畴，不存在任何法令、行政法规、我国证券监督办理委员会、上海证券交易所及我国证券业协会发布的规范性文件或许合伙协议制止或约束参加本次战略配售的景象；
3）上汽集团参加本次战略配售的资金均为上汽集团自有资金，且契合该资金的出资方向；上汽集团为本次战略配售股票的实践持有人，不存在承受别人托付或许托付别人参加本次战略配售的景象。
上汽集团有意与久远锂科在股权协作、金融服务、资源保证、产品供给、技能研制等要点范畴加强协作，进一步讨论以下方面的协作可行性，包含但不限于：
A.加强本钱运作层面的交融：为进一步强化工业联盟，两边将加强股权层面的协作，终究构成严密的股权协作枢纽，协作方法包含但不限于一起组成工业出资基金、托付出资办理；上汽集团将运用本身职业资源，为久远锂科展开工业链上下流项目的并购和工业孵化供给资源和信息途径对接，引荐或联合出资/收买协作范畴内具有展开潜力的方针企业，以期促进久远锂科外延式展开。
B.作为新能源轿车工业的上下流，上汽集团、久远锂科别离在整车、零部件、废旧电池收回运用等多方面具有国内抢先的研制及产品体系、雄厚的技能根底。两边可在遵从法令法规，满意上市公司监管要求，满意QSTP体系（质量、服务、技能、价格）等相关要求的条件下，就新能源轿车工业链范畴的相关产品展开广泛的协作，一起构建新能源轿车工业服务生态。
C.加强研制范畴协作：两边可讨论展开新能源相关技能范畴的协作，推进研制资源同享互补，完成一起学习，缩短产研周期，下降研制本钱，一起处理新能源职业面对的技能难题。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，并经上汽集团承认，上汽集团与发行人、联合保荐组织（主承销商）之间不存在相相联系。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，上汽集团的流动资金足以掩盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。
一起，依据上汽集团出具的许诺，上汽集团用于参加本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售生意佣钱均为其自有资金，且契合该资金的出资方向。
上汽集团许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起12个月。限售期届满后，上汽集团对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规则。
经过揭露途径查询以及书面核对万向一二三股份公司（以下简称“万向一二三”）供给的《运营执照》、公司章程等文件，万向一二三的基本状况如下：
民生人寿稳妥股份有限公司是2002年6月18日经我国保监会以保监机审〔2002〕207号文赞同，树立的股份制人寿稳妥公司。民生人寿稳妥股份有限公司于2003年正式运营。从树立至今，历经数次股份转让，现有股东21家，实收本钱金为600，000万元人民币。穿透核对后，首要股东如下附注所示：
注1：民生人寿稳妥股份有限公司的首要股东包含：1、我国万向控股有限公司（上图已列示股权结构），持股37.34%；2、通联本钱办理有限公司，持股17.59%；3、山西建龙钢铁有限公司，持股13.15%；4、江西汇仁集团医药科研营销有限公司，持股6.99%；5、上海冠鼎泽有限公司（上图已列示股权结构），持股6.53%；6、我国有色金属建造股份有限公司（上市公司，000758），持股6.17%；7、上海东沪出资有限公司，持股4.24%；8、新期望六和股份有限公司（上市公司，000876），持股3.39%；9、亚洲联合控股有限公司（AsiaGeneralHoldingsLimited，境外企业），持股0.73%；10、深圳旗扬出资有限公司，持股0.72%；11、山东华乐实业集团有限公司，持股0.57%；12、西子电梯集团有限公司，持股0.57%；13、西化仪（北京）科技有限公司，持股0.39%；14、广西喷施宝集团有限责任公司，持股0.34%；15、山东华乐出资控股有限公司，持股0.31%；16、江西鑫丰出资股份有限公司，持股0.26%；17、联想控股股份有限公司（港股上市公司，03396），持股0.18%；18、泰山体育工业集团有限公司，持股0.17%；19、湖南行进出资有限公司，持股0.12%；20、广州市三益实业有限公司，持股0.12%；21、浙江鸿基控股有限公司，持股0.11%。
注3：注1中山西建龙钢铁有限公司的首要股东为吉林建龙钢铁有限责任公司，持股100%；吉林建龙钢铁有限责任公司的首要股东为浙江建龙钢铁实业有限公司，持股100%；浙江建龙钢铁实业有限公司的首要股东为天津建龙钢铁实业有限公司，持股100%；天津建龙钢铁实业有限公司的首要股东为：1、北京建龙重工集团有限公司，持股62.08%；2、上海复星工业技能展开有限公司，持股25.70%；3、上海钧能实业有限公司，持股12.22%。
其间：北京建龙重工集团有限公司的首要股东为：1、北京建龙出资有限公司，持股94%；2、北京山水永明出资有限公司，持股6%。北京建龙出资有限公司的首要股东包含：1、张志祥，持股75.10%；2、张伟祥，持股20%；3、陶忠海，持股4.90%。北京山水永明出资有限公司的首要股东包含：1、北京建龙出资有限公司（见本注释前述内容），持股98%；2、李明东，持股1%；3、苑占永，持股1%。
上海复星工业技能展开有限公司的首要股东为上海复星工业出资有限公司，持股100%；上海复星工业出资有限公司的首要股东为上海复星高科技（集团）有限公司，持股100%；上海复星高科技（集团）有限公司的首要股东为复星国际有限公司（港股上市公司，00656），持股100%。
上海钧能实业有限公司的首要股东为：1、浙江建龙物资有限公司，持股80%；2、浙江建龙控股集团有限公司，持股20%。其间，浙江建龙物资有限公司首要股东为浙江建龙控股集团有限公司，持股100%；浙江建龙控股集团有限公司北京建龙重工集团有限公司（见本注释前述内容），持股100%。
注4：注1中江西汇仁集团医药科研营销有限公司的首要股东包含：1、汇仁集团有限公司，持股51.00%；2、陈冰郎，持股22.59%；3、陈年代，持股5.53%；4、陈克峰，持股5.22%陈芬兰，持股5.22%；5、陈苏兰，持股5.22%；6、陈菁兰，持股5.22%。其间，汇仁集团有限公司的首要股东包含：1、陈冰郎，持股33%；2、陈年代，持股33%；3、陈克峰，持股10%；4、陈芬兰，持股8%；5、陈苏兰，持股8%；6、陈菁兰，持股8%。
注5：注1中上海东沪出资有限公司的首要股东为东方期望集团有限公司，持股100%；东方期望集团有限公司的首要股东包含：1、东方期望企业办理有限公司，持股80%；2、东方期望出资控股有限公司，持股20%。其间，东方期望企业办理有限公司首要股东为刘相宇，持股100%。东方期望出资控股有限公司的首要股东包含：1、刘相宇，持股99.90%；2、刘永行，持股0.10%。
注6：注1中深圳旗扬出资有限公司的首要股东包含：1、李锋祺，持股80%；2、李旭生，持股12%；3、王少雄，持股8%。
注7：注1中山东华乐实业集团有限公司的首要股东包含：1、苏寿堂，持股59.86%；2、盖国峰，持股7.61%；3、丁九成，持股6.92%；4、苏学勇，持股3.46%；5、苏学文，持股3.46%；6、王寿鹏，持股2.31%；7、盖延平，持股2.31%；8、王忠华，持股1.38%；9、董洪君，持股1.38%；10、时延虎，持股1.20%；11、曹俊和，持股1.15%；12、张廷顺，持股0.92%；13、王秀梅，持股0.83%；14、陈镇海，持股0.69%；15、丁学峰，持股0.46%；16、姜国华，持股0.46%；17、曹建伟，持股0.46%；18、邓富亮，持股0.46%；19、尹红房，持股0.37%；20、肖世忠，持股0.37%；21、高加平，持股0.37%；22、王好良，持股0.28%；23、丁金成，持股0.23%；24、尹洪伟，持股0.23%；25、张桂华，持股0.23%；26、张甲春，持股0.23%；27、李永平，持股0.23%；28、盖延和，持股0.23%；29、韩全李，持股0.23%；30、韩希荣，持股0.23%；31、刘希泉，持股0.14%；32、封治英，持股0.14%；33、张德成，持股0.14%；34、葛孚生，持股0.14%；35、刘桂田，持股0.12%；36、肖燕，持股0.12%；37、姜志兴，持股0.09%；38、张风芹，持股0.09%；39、李光花，持股0.09%；40、李学刚，持股0.09%；41、肖世钢，持股0.09%；42、杨本锋，持股0.05%；43、王忠成，持股0.05%；44、郑广军，持股0.05%；45、闫金明，持股0.05%。
注8：注1中西子电梯集团有限公司的首要股东包含：1、王水福，持股55.63%；2、陈桂花，持股44.38%。
注9：注1中西化仪（北京）科技有限公司的首要股东包含：1、张斌，持股95%；2、周亦张，持股5%。
注10：注1中广西喷施宝集团有限责任公司的首要股东包含：1、王祥林，持股99%；2、王缉东，持股1%。
注11：注1中山东华乐出资控股有限公司的首要股东包含：1、丁九成，持股16.40%；2、张延顺，持股16.40%；3、王忠华，持股16.40%；4、盖国峰，持股16.40%；5、陈振海，持股16.40%；6、高加平，持股15.80%；7、时延虎，持股2.20%。
注12：注1中江西鑫丰出资股份有限公司的首要股东包含：1、陈冰郎，持股24.67%；2、吕小春，持股6.64%；3、黄玉步，持股5.69%；4、马征，持股3.16%；5、占学群，持股2.85%；6、吴南佬，持股2.53%；7、吴小明，持股2.53%；8、吴志勇，持股2.53%；9、吴萍，持股2.53%；10、姜瑞华，持股2.53%；11、聂志华，持股2.53%；12、聂志国，持股2.53%；13、申丕强，持股1.90%；14、应宏，持股1.58%；15、彭年根，持股1.58%；16、徐德法，持股1.58%；17、王迪根，持股1.58%；18、钮犇，持股1.58%；19、黄伟，持股1.58%；20、丁晨昌，持股1.27%；21、周接根，持股1.27%；22、汪达强，持股1.27%；23、熊晓明，持股1.27%；24、黄文华，持股1.27%；25、张蕊，持股0.95%；26、杨细女，持股0.95%；27、涂小明，持股0.95%；28、罗明华，持股0.95%；29、聂斌，持股0.95%；30、肖建国，持股0.95%；31、何国英，持股0.63%；32、李志华，持股0.63%；33、梅玲华，持股0.63%；34、齐原影，持股0.63%；35、叶文柱，持股0.44%；36、周青峰，持股0.44%；37、张学军，持股0.44%；38、曾宽志，持股0.44%；39、朱书阳，持股0.44%；40、郭文克，持股0.44%；41、高俊飞，持股0.44%；42、黄小峰，持股0.44%；43、黄根平，持股0.44%；44、丁楚良，持股0.32%；45、叶建才，持股0.32%；46、廖剑平，持股0.32%；47、徐叔刚，持股0.32%；48、李小弟，持股0.32%；49、李小晶，持股0.32%；50、李曼华，持股0.32%；51、李猛华，持股0.32%；52、杨志，持股0.32%；53、林军，持股0.32%；54、梁勇，持股0.32%；55、樊俊，持股0.32%；56、潘志清，持股0.32%；57、熊干军，持股0.32%；58、熊志刚，持股0.32%；59、王建华，持股0.32%；60、王承华，持股0.32%；61、王海丰，持股0.32%；62、胡森林，持股0.32%；63、胡阿虎，持股0.32%；64、许敏，持股0.32%；65、黄丰丰，持股0.32%；66、黄学军，持股0.32%；67、万建平，持股0.19%；68、付根发，持股0.19%；69、杨天宇，持股0.19%；70、王飞旺，持股0.19%；71、程国旺，持股0.19%；72、罗金平，持股0.19%；73、许志红，持股0.19%；74、钟家亲，持股0.19%；75、魏明平，持股0.19%；76、方鑫，持股0.13%；77、樊国平，持股0.13%；78、黄建平，持股0.13%。
注13：注1中泰山体育工业集团有限公司的首要股东包含：1、卞志良，持股98.13%；2、袁泽龙，持股1.88%。
注14：注1中湖南行进出资有限公司的首要股东包含：1、邱影新，持股95%；2、长沙市农工经济促进会（事业单位），持股5%。
注15：注1中广州市三益实业有限公司的首要股东包含：1、树立，持股65%；2、林欣，持股35%。
注16：注1中浙江鸿基控股有限公司的首要股东包含：1、姜寒艳，持股25%；2、姜艳萍，持股25%；3、姜艳钦，持股25%；4、蒋美姣，持股25%。
到本核对陈述出具之日，万向集团公司直接持股份额为81.07%，系万向一二三控股股东。鲁伟鼎经过操控万向集团公司从而操控万向一二三81.07%股权，系万向一二三实践操控人。
万向集团公司树立于1969年，51年来一向坚持稳健快速展开，集团旗下控股五家、参股十三家上市公司，工业包含轿车零部件、锂电池、新能源整车、资源交易、金融、农业等多个范畴。万向集团公司是国务院120家试点企业集团，国家520户要点企业中仅有的轿车零部件企业，亦是我国向国际名牌进军具有国际竞争力的16家企业之一，被誉为“我国企业常青树”。到2020年12月31日，万向集团注册本钱45，000.00万元，总财物为9，270，589.34万元、净财物为3，667，502.59万元、净利润248，022.33万元。
万向一二三系大型企业万向集团公司的部属企业，位列2019年浙江高新企业百强榜排名第87位。万向一二三是国际抢先的锂离子动力电池和储能体系供货商，具有国际先进的纳米级磷酸铁锂资料技能，强壮的电动轿车动力电池、启停电池、储能电池研制出产才能。公司现具有科技人员2，600余人，已取得各项专利1，500余项，树立至今已累计投入研制费用50亿元。公司现具有电池产能10GWh，现在正在活跃扩展产能，方案未来五年到达80GWh的锂电池产能方针。锂电池是万向集团当时及未来展开的重中之重，现在已累计投入200亿元。万向一二三现有锂电池订单超200亿元，其间群众于2020年7月正式将万向一二三承认为群众MEB我国商场动力电池供货商。万向一二三成为继宁德年代、国轩高科之后，第三家进入群众MEB体系的国产锂电池供货商，订单规划超百亿元。
万向集团公司直接持股万向一二三份额为81.07%，为万向一二三控股股东。万向集团公司归于大型企业，万向一二三归于大型企业的部属企业。
依据《事务指引》第二章关于“战略出资者”的规则，该战略出资者作为与发行人运运营务具有长时间协作愿景的大型企业的部属企业，具有参加发行人本次发行战略配售的资历，契合《事务指引》第八条（一）项规则。
1）万向一二三作为与发行人运运营务具有战略协作联系或长时间协作愿景的大型企业部属企业，具有杰出的商场名誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长时间出资价值，并依照终究承认的发行价格认购其许诺认购数量的发行人股票，契合《施行方法》的规则；
2）万向一二三具有相应合法的证券出资主体资历，参加本次战略配售现已依法实行内部赞同程序，参加本次战略配售契合万向一二三的出资规划和出资范畴，不存在任何法令、行政法规、我国证券监督办理委员会、上海证券交易所及我国证券业协会发布的规范性文件或许合伙协议制止或约束参加本次战略配售的景象；
3）万向一二三参加本次战略配售的资金均为万向一二三自有资金，且契合该资金的出资方向；万向一二三为本次战略配售股票的实践持有人，不存在承受别人托付或许托付别人参加本次战略配售的景象。
①事务协作。万向一二三产能扩展需求巨大，锂电三元正极资料范畴需求量亦将同步进步，现在万向一二三与久远锂科现已展开了较为深化的技能交流和产品测验作业，其间7系、8系三元资料已在万向一二三展开测验，8系产品已完成百公斤级收购。万向一二三对久远锂科多款产品进行评测，测验成果杰出，存在较好协作条件。与万向构成以股权为枢纽的战略协作后，在同等条件下，万向将优先指定久远锂科为三元资料供货商，一起全体收购份额将视协作状况逐步扩展。
②技能交流与协作。两边定位工业战略联盟，除事务协作之外，万向一二三将长时间与久远锂科树立技能研制人员、实验室资源的同享和输出机制，完成两边技能的一起进步。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，并经万向一二三承认，万向一二三与发行人、联合保荐组织（主承销商）之间不存在相相联系。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，万向一二三的流动资金足以掩盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。
一起，依据万向一二三出具的许诺，万向一二三用于参加本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售生意佣钱均为其自有资金，且契合该资金的出资方向。
万向一二三许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起12个月。限售期届满后，万向一二三对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规则。
经过揭露途径查询以及书面核对普洛斯出资（上海）有限公司（以下简称“普洛斯出资”）供给的《运营执照》、公司章程等文件，普洛斯出资的基本状况如下：
注2：KhangaiCompanyLimited其股东为HOPULogisticsFund，L.P.，系厚朴出资办理的基金，厚朴出资是一家由出资专业人士组成的闻名私募股权出资基金办理人。HOPULogisticsFund，L.P.的有限合伙人包含主权财富基金、境外金融组织、境外基金、境外上市公司、无自然人；KhangaiIICompanyLimited其股东为HOPULogisticsFundII，L.P.，系厚朴出资办理的基金。HOPULogisticsFundII，L.P.的有限合伙人包含主权财富基金、境外金融组织、境外基金、境外上市公司、境外出资组织、中邮人寿稳妥股份有限公司、无自然人；GLPAssociates（I）Limited系职工持股途径，其挂号在册的股东为普洛斯集团在境外树立的职工持股信任方案；GLPAssociates（II）LLC系职工持股途径，其挂号在册的股东均为普洛斯集团职工，且均为境外自然人。
到本核对陈述出具之日，GLPHoldings，L.P（以下简称“GHLP”）是一家依据开曼群岛法令树立的可豁免有限合伙企业、且在开曼金管局存案的私募出资基金，各有限合伙人（或其相关方）亦作为GHLP的一般合伙人——GLPHoldingsLimited（以下简称“GHL”）的股东，依照各安闲GHLP的出资份额持有同份额的GHL的一般股股份。GHL的董事会由11名董事组成，每位股东有权派遣2名董事，其他1位（系董事会主席）由厚朴出资、高瓴本钱和SpringHill的办理人轮番派遣。GHL的严重抉择方案均需由持绝对多数股权的股东或绝对多数董事经过。
依据前述股权结构及董事会组成结构，任何出资人均不能独自对GHL或GHLP施行操控，且在私有化之后，GLPPteLimited（以下简称“普洛斯集团”）仍坚持独立运营及对GLPChinaHoldingsLimited（普洛斯我国控股有限公司，以下简称“普洛斯我国”）的操控，所以普洛斯出资的实践操控人为普洛斯集团。
普洛斯集团是全球抢先的专心于供给链、大数据及新能源范畴新式根底设备的工业服务与出资办理公司，事务广泛巴西、我国、欧洲、印度、日本、美国和越南，全球物业财物面积超越6，600万平方米，财物办理规划约1，200亿美元。我国商场是普洛斯集团的最大商场和最首要的增加商场。普洛斯集团的各个园区均战略性位置于要害物流枢纽内并挨近首要海港、机场、交通枢纽或大都市区中的工业区。到2020年12月31日，普洛斯集团在我国境内所持有的仓储物流等物业总建筑面积约4，332万平方米。
普洛斯集团是我国最大的现代工业园的供给商和服务商，也是我国商场最早发动才智物流及相关工业生态体系的打造者和促进者。普洛斯集团在我国43个战略性区域商场，开发和办理着近400处物流、制作、数据中心、科创工作类设备。普洛斯集团与国表里闻名企业树立了杰出的协作联系，包含电商零售、制作业、医药、第三方物流等职业，在全国际规划内为其供给优质的仓储设备服务。
到2019年末，普洛斯集团经审计总财物为345.95亿美元，净财物为184.09亿美元；自2019年1月1日至2019年12月31日止财政年度，普洛斯集团经审计的运营收入为14.52亿美元，净利润18.56亿美元。
普洛斯我国是我国境内最大的现代物流及工业根底设备供给商和服务商，在现代仓储范畴具有明显的抢先位置。到2020年12月31日所具有已建成的仓储物流等物业总建筑面积约为3，170万平方米，居于我国境内现代仓储职业榜首。普洛斯我国秉承创业和立异精力，进一步展开新能源、科创工业园、数字“新基建”等范畴，致力于打造抢先的工业展开生态体系，在我国的财物规划超越300亿美元。在出资办理方面，普洛斯我国经历丰厚，在我国境、表里征集并运转多支专门出资于我国的私募基金。除了物流及相关工业的生态体系，新能源范畴是现在普洛斯集团首要重视的工业之一。
普洛斯集团持普洛斯出资份额为66.21%，为普洛斯出资的实践操控人。因而，普洛斯出资归于大型企业普洛斯集团的部属企业。
依据《事务指引》第二章关于“战略出资者”的规则，该战略出资者作为与发行人运运营务具有长时间协作愿景的大型企业的部属企业，具有参加发行人本次发行战略配售的资历，契合《事务指引》第八条（一）项规则。
1）普洛斯出资作为与发行人运运营务具有战略协作联系或长时间协作愿景的大型企业部属企业，具有杰出的商场名誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长时间出资价值，并依照终究承认的发行价格认购其许诺认购数量的发行人股票，契合《施行方法》的规则；
2）普洛斯出资具有相应合法的证券出资主体资历，参加本次战略配售现已依法实行内部赞同程序，参加本次战略配售契合普洛斯出资的出资规划和出资范畴，不存在任何法令、行政法规、我国证券监督办理委员会、上海证券交易所及我国证券业协会发布的规范性文件或许合伙协议制止或约束参加本次战略配售的景象；
3）普洛斯出资参加本次战略配售的资金均为普洛斯出资自有资金，且契合该资金的出资方向；普洛斯出资为本次战略配售股票的实践持有人，不存在承受别人托付或许托付别人参加本次战略配售的景象。
A.普洛斯集团依据支撑物流、新能源及科技工业的展开，经过工业服务、股权出资、数据科技途径以及金融服务等范畴，活跃打造抢先的工业展开生态体系。本次参加久远锂科战略配售，普洛斯出资可和谐普洛斯集团与久远锂科在国内及国际物流事务上构成战略协作，使久远锂科可凭借普洛斯集团遍及全球以及我国的物流体系，强化其供给链体系并进步全球产品分销的物流功率。例如：和谐普洛斯集团航空物流体系为久远锂科供给高效货代、清关、以及航空物流服务；运用普洛斯集团遍及全球的仓储和物流园体系，帮忙久远锂科进步上游原资料和产品分销才能，全体进步运营才能，降本增效。经过上述方法助力久远锂科国际商场的拓宽，完成国际化运营，进步国际商场竞争力，完成久远锂科全球供给和分销的战略方针。
B.普洛斯集团部属子公司与宁德年代于2020年树立了合资公司宁普年代电池科技有限公司（以下简称“宁普年代”），宁普年代旨在用电端及储能端掩盖电池设备租借、充换电站出资、以及能源办理事务。宁普年代的战略规划由普洛斯集团高管团队深度主导及参加，事务展开上依托宁德年代技能抢先优势和工业链整合才能，以及普洛斯集团全球布局和强壮财物办理和运营才能，为工商业场景运用新能源进行立异，打造便当化设备、产品和服务。普洛斯出资可和谐久远锂科与宁普年代的电池财物办理事务深度结合，如收购运用久远锂科正极资料制作的电池、一起进步技能研制规范以及电池功能、运用宁普年代的技能和产能规划优势继续扩展久远锂科的销量。
C.除了在新能源范畴的事务布局，普洛斯集团的私募股权出资也在继续聚集新能源范畴。普洛斯隐山本钱（以下简称“隐山本钱”）是普洛斯集团建议并控股的私募股权出资途径，要点重视包含锂电池技能与运营在内的新能源范畴。一方面，普洛斯出资可和谐久远锂科经过隐山本钱出资的新能源范畴上下流的企业进行协作，下降本钱/扩展出售额，完成成绩的增加；另一方面，隐山本钱出资的具有锂电池及资料抢先技能的企业能够赋能予久远锂科，进步久远锂科的技能水平和商场竞争力。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，并经普洛斯出资承认，普洛斯出资与发行人、联合保荐组织（主承销商）之间不存在相相联系。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，普洛斯出资的流动资金现在足以掩盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。
一起，依据普洛斯出资出具的许诺，普洛斯出资用于参加本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售生意佣钱均为其自有资金，且契合该资金的出资方向。
普洛斯出资许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起12个月。限售期届满后，普洛斯出资对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规则。
经过揭露途径查询以及书面核对南边建信鑫宜（天津）出资办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南边建信鑫宜”）供给的《运营执照》、公司章程等文件，南边建信的基本状况如下：
经核对，南边建信鑫宜已依照《中华人民共和国证券出资基金法》《私募出资基金监督办理暂行方法》及《私募出资基金办理人挂号和基金存案方法（试行）》等规则及我国证券出资基金业协会的要求办理了私募基金存案挂号手续，基金编号为SNE326，存案日期为2021年3月12日。
经核对，南边建信鑫宜的《运营执照》及合伙协议，南边建信鑫宜不存在运营期限届满、合伙人抉择闭幕、因违背法令法规或其他规范性文件被依法撤消运营执照、被责令封闭或许被撤消、因不能清偿到期债款被宣告破产等依据国家法令、行政法规、规范性文件以及合伙协议规则应当停止的景象。主承销商认为，南边建信鑫宜为合法存续的有限合伙企业。
到本核对陈述出具之日，南边建信出资有限公司（以下简称“南边建信”）系南边建信鑫宜的实行事务合伙人，持有南边建信鑫宜1.64%的出资额，南边工业财物办理有限责任公司（以下简称“南边工业财物”）持有65.57%的出资额，建信（北京）出资基金办理有限责任公司（以下简称“建信北京”）持有32.79%的出资额。南边建信鑫宜的出资结构如下：
到本核对陈述出具之日，依据南边建信鑫宜的《运营执照》、合伙协议等资料及南边建信鑫宜的承认，并经国家企业信用信息公示体系（）查询：①南边建信为南边建信鑫宜的实行事务合伙人，代表南边建信鑫宜实行合伙事务；②南边工业财物持有南边建信49%的股权，并向南边建信引荐董事长、总经理和财政担任人，担任南边建信的日常运营。南边建信持股51%股东建信北京许诺其在触及南边建信鑫宜相关事项的抉择方案将与南边工业财物坚持一起，并将合伙企业的表决权托付给南边工业财物。因而南边工业财物实践操控南边建信鑫宜；③我国武器配备集团有限公司（以下简称“我国兵装集团”）持有南边工业财物100%的股权，我国兵装集团系经党中心、国务院和赞同、由中心办理的国有独资企业，实践操控人为国务院国有财物监督办理委员会（以下简称“国务院国资委”）；④我国兵装集团的全资子公司南边工业财物系南边建信鑫宜的榜首大出资人，具有65.57%的出资份额。
因而，南边建信鑫宜系我国兵装集团的部属企业，实践操控人为国务院国资委。因而，南边建信鑫宜系我国兵装集团的部属企业，实践操控人为国务院国资委。
1999年7月1日，依据党中心、国务院、关于深化国防科技工业体制改革的严重抉择方案，我国兵装集团在原我国武器工业总公司的根底上改组树立，现为中心直接办理的特大型国有重要骨干企业、中心企业、国家方案单列企业，是国防科技工业的中心力气，是国防建造和国民经济建造的战略性企业。我国兵装集团具有我国长安轿车集团有限公司、保定天威集团有限公司、我国嘉陵工业股份有限责任公司、建造工业（集团）有限责任公司等40多家工业企业，具有研讨院所4家、研制中心3家，在全球30多个国家和地区树立有出产基地或营销组织，构成了军品、轿车、摩托车、车辆零部件、光电产品等主业，产品销往国际100多个国家和地区。到2020年末，我国兵装集团财物总额为3，583.94亿元，运营收入2，377.37亿元，净利润86.52亿元。我国兵装集团接连多年跻身国际500强，最高排名101位。因而，我国兵装集团是大型企业。
我国兵装集团是重庆长安轿车股份有限公司（000625.SZ）（以下简称“长安轿车”）的实践操控人。作为我国最大的自主品牌轿车制作企业，长安轿车在全球具有16个出产基地，35个整车及发动机工厂，年产能超越300万辆，轿车事务包含整车、轿车零部件、新能源等事务板块，与福特、马自达、雅马哈、美丽雪铁龙等跨国公司树立了战略协作联系，并在全球树立了30多个研制、出产基地和营销网络。我国兵装集团及长安轿车与发行人久远锂科在新能源轿车、动力电池及正极资料等事务具有广泛的协作空间。
其次，从实行事务合伙人南边建信的操控权层面，依据《公司章程》，南边工业财物持有南边建信49%的股权，在南边建信股东会具有50%的表决姑且实践具有一票否决权；一起，依据建信北京出具的《一起举动许诺函》，在南边建信鑫宜存续期内，南边建信层面，建信北京就所涉南边建信鑫宜悉数相关事项的抉择方案与南边工业财物坚持一起，南边工业财物就南边建信对南边建信鑫宜相关事项的抉择方案具有彻底操控权。
董事会、监事会、办理层层面，南边建信董事会由5名董事组成，南边工业财物引荐3名董事，董事长由南边工业财物引荐的人选担任，董事长担任法定代表人，董事会抉择需经三分之二以上董事经过；监事会由3名监事构成，南边工业财物引荐2名监事，监事会抉择需经半数以上监事经过；南边建信总经理由南边工业财物引荐，副总经理共2名，其间由南边工业财物引荐1名，财政担任人由南边工业财物派遣，全面担任南边建信的财政、资金及其树立的各个基金的办理。依据南边建信股东会、董事会、监事会抉择方案机制，南边工业财物经过操控南边建信实践操控南边建信鑫宜。
第三，从南边建信鑫宜的严重出资抉择方案权视点，南边建信鑫宜的出资抉择方案委员会共三名委员，由南边工业财物、南边建信、建信北京别离引荐一名委员，出资抉择方案委员会构成抉择需得到三分之二委员赞同经过。依据建信北京与南边工业财物签署的《表决权托付协议》，建信北京已将合伙人会议的表决权、出资抉择方案委员会委员的投票权及《合伙协议》项下的一切其他表决权事宜托付给南边工业财物。因而，南边工业财物具有对南边建信鑫宜的严重出资抉择方案权限。
终究，从收益权归属视点，我国兵装集团经过全资子公司南边工业财物直接具有南边建信鑫宜65.57%的出资份额，享有南边建信鑫宜绝大部分的收益。
综上所述，我国兵装集团经过全资子公司南边工业财物操控南边建信鑫宜的日常运营和严重抉择方案事项，一起我国兵装集团享有南边建信鑫宜的绝大部分收益，经多个维度证明，南边建信鑫宜系大型企业我国兵装集团的部属企业。
依据《事务指引》第二章关于“战略出资者”的规则，南边建信鑫宜作为与发行人运运营务具有长时间协作愿景的大型企业或其部属企业，具有参加发行人本次发行战略配售的资历，契合《事务指引》第八条（一）项规则。
1）南边建信鑫宜作为与发行人运运营务具有战略协作联系或长时间协作愿景的大型企业部属企业，具有杰出的商场名誉和影响力，具有较强资金实力，认可发行人长时间出资价值，并依照终究承认的发行价格认购其许诺认购数量的发行人股票，契合《施行方法》的规则；
2）南边建信鑫宜具有相应合法的证券出资主体资历，参加本次战略配售现已依法实行内部赞同程序，参加本次战略配售契合南边建信鑫宜的出资规划和出资范畴，不存在任何法令、行政法规、我国证券监督办理委员会、上海证券交易所及我国证券业协会发布的规范性文件或许合伙协议制止或约束参加本次战略配售的景象；
3）南边建信鑫宜参加本次战略配售的资金均为其自有资金，且契合该资金的出资方向；南边建信鑫宜为本次战略配售股票的实践持有人，不存在承受别人托付或许托付别人参加本次战略配售的景象。
依据南边建信鑫宜、南边建信鑫宜实践操控人南边工业财物与发行人三方签署的战略协作协议，详细约好如下：
近年来，跟着新能源轿车对续航路程、动力电池能量密度的要求不断进步，三元正极资料已成为动力电池的重要展开方向。据GGII计算，2019年三元正极资料在动力电池范畴装机量约38.39GWh，占比高达61.54%。未来，新能源轿车、动力电池、三元正极资料展开空间宽广。
南边工业财物是我国兵装集团的全资子公司，具有深沉的轿车工业布景。我国兵装集团是大型央企轿车企业长安轿车实践操控人，年轿车产销量挨近300万辆，轿车事务包含整车、轿车零部件、新能源等事务板块，与福特、马自达、雅马哈、美丽雪铁龙等跨国车企树立了战略协作联系，并在全球树立了30多个研制、出产基地和营销网络。作为久远锂科终究的下流工业，南边建信鑫宜、南边工业财物可为久远锂科的展开有用导入新能源轿车下流工业资源，进一步稳固久远锂科在国内锂电三元正极资料商场中的职业龙头位置。
久远锂科作为新能源轿车动力电池三元正极资料职业的重要企业，与我国兵装集团、长安轿车、南边建信鑫宜可构成新能源轿车上下流工业链战略协同，一起推进动力电池三元正极资料技能立异和产能展开，进步新能源轿车职业根底技能，水平促进新能源轿车职业展开。作为新能源出资途径与产融结合途径，南边工业财物及南边建信鑫宜未来将充沛和谐、调集轿车整车工业、技能、本钱等方面的优质资源，与久远锂科协作展开三元正极资料工业出资，优化工业布局，推进事务展开。
南边建信鑫宜、南边工业财物背靠大型央企我国兵装集团，具有较为深沉的轿车工业资源。我国兵装集团旗下长安轿车，是久远锂科终究的下流工业，已在新能源轿车整车制作、动力电池、电子电气零部件等范畴进行了全方位的布局，估计未来长安新能源轿车年销量将超越24万辆，带动电池需求量超越12GWh，依据上述需求量，经过定向协作、联合技能研制等方法能够为久远锂科的展开引进并深度绑定长安新能源的下流供货商宁德年代、中航锂电等优质的下流电池厂商，并在商场、技能与途径等方面给予久远锂科大力支撑。
三方将活跃推进我国兵装集团和我国五矿的央企战略协作，充沛运用长安轿车、长安新能源在轿车零部件、新能源轿车及动力电池等范畴的商场、技能与途径资源，充沛运用久远锂科、五矿集团在新能源轿车工业链、新资料等范畴的商场、途径与技能资源，展开深化协作，完成资源同享，构建战略协同生态圈。
南边建信鑫宜、南边工业财物在股权出资、工业基金、融资租借、供给链金融、并购重组、财物证券化、发行债券等多个事务方向具有丰厚的经历和全面的专业才能，作为我国兵装集团仅有的产融途径，南边工业财物可充沛调集其在金融范畴的专业优势，为久远锂科供给多元化金融服务。
环绕南边建信鑫宜、南边工业财物在新能源、新资料、工业出资等范畴的优势资源，南边工业财物与久远锂科拟一起建议树立总规划2亿元的新能源电池职业私募股权基金助力久远锂科经过股权出资、工业并购等方法做大做强，进步公司职业竞争力。
我国兵装集团与我国五矿同为承受国务院国资委办理的大型央企集团，一向以来坚持杰出的协作联系。南边工业财物与久远锂科可作为两边协作的枢纽之一，经过优势资源互补，完成工业资源的有用整合，增强央企集团的运营运营功率。
南边工业财物与我国五矿已构成战略出资和运运营务协作联系。南边工业财物于2017年出资2亿元战略参加五矿本钱重组上市，收成了与我国五矿较为杰出的事务协同效应。此次再次经过部属企业南边建信鑫宜参加我国五矿部属企业久远锂科的战略配售出资，是两边在事务与工业资源范畴的再一次强强联合，有望进一步深化两家大型央企的战略协作联系，一起在许多工业范畴为国家战略服务，为社会经济展开供给坚实支撑。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，并经南边建信鑫宜承认，南边建信鑫宜LP出资人建信北京，已于2018年参加发行人混改股权出资，持股份额为3.42%（本次发行前）。
南边建信鑫宜LP出资人南边工业财物，已于2017年经过中信证券定增优选30号定向财物办理方案参加五矿本钱股份有限公司（以下简称“五矿本钱”）非揭露发行股票项目，持有五矿本钱股权份额为0.53%（本次发行前）。五矿本钱经过100%控股子公司五矿本钱控股有限公司持有五矿证券99.76%股权，为五矿证券直接控股股东，一起，五矿本钱与发行人的一起实践操控人为我国五矿集团有限公司。
经核对，南边建信鑫宜参加本次战略配售不归于《事务指引》第九条之“（六）其他直接或直接进行利益输送的行为”。
经联合保荐组织（主承销商）与主承销商律师核对，南边建信鑫宜的流动资金足以掩盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。一起，依据南边建信鑫宜出具的许诺，南边建信鑫宜用于参加本次发行战略配售的认购资金及相应新股配售生意佣钱均为其自有资金，且契合该资金的出资方向。
南边建信鑫宜许诺取得本次配售的股票持有期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起12个月。限售期届满后，南边建信鑫宜对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规则。
经过揭露途径查询以及书面核对中心企业村庄工业出资基金股份有限公司（曾用名“中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司”，以下简称“央企村庄工业出资基金”）供给的《运营执照》、公司章程等文件，村庄工业出资基金的基本状况如下：
版权所有：杏彩体育官网下载地址-杏彩体育官网app© 2019 网站设计及技术支持：杏彩体育官网下载地址
地址:南京市中山路55号新华大厦 邮编:210005 电话:+86-25-84795805 传真:+86-25-84795800
